La mañana de este 13 de mayo se efectuó, en el Club Unión, un encuentro de negocios entre la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE S.A) y un grupo de inversionistas nacionales e internacionales quienes están interesados en el programa de emisión de bonos de la Empresa.
Entre los presentes figuraron el Superintendente General de Valores, Carlos Arias; el Gerente General de la Bolsa Nacional de Valores, José Rafael Brenes; el representante de la Administradora de Pensiones Confía de El Salvador, Carlos Turcio y el delegado de AFP Crecer de El Salvador, Marcelo Guerra, entre otros invitados.
En su intervención la Presidenta de RECOPE, Ing. Sara Salazar Badilla dio la bienvenida a los inversionistas y destacó el interés mostrado por el programa de emisiones de bonos estandarizados por $ 200 millones, cuyos recursos servirán para el financiamiento de obras de infraestructura que permitirán asegurar el suministro continuo de combustibles.
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El Gerente de Administración y Finanzas, Lic. Edgar Gutiérrez se refirió a la situación financiera de RECOPE, las proyecciones y la colocación de bonos a futuro.
Por su parte el Ing. Leonel Altamirano, Gerente de Desarrollo se expuso sobre el avance de los proyectos de desarrollo en materia de infraestructura petrolera financiados con los fondos provenientes de la colocación de bonos.
El programa de emisiones de bonos de RECOPE se creó a finales de diciembre del 2012, con una primera emisión de bonos de $ 50 millones (ver cronología sobre el proceso de colocación de bonos) y posteriormente se han realizado otras tres colocaciones por $ 122,8 millones.
Los recursos obtenidos serán utilizados en el desarrollo de un conjunto de proyectos de inversión estratégicos, necesarios para garantizar el abastecimiento futuro de combustibles y reducir los costos de operación de RECOPE.
Esos proyectos son:
- El nuevo muelle petrolero.
- Ocho tanques en planteles (El Alto, La Garita y Barranca).
- Cuatro tanques de producto negro en Moín (asfalto y búnker).
- La esfera de Gas Licuado de Petróleo ( GLP) YT-7711.
- Seis recipientes cilíndricos horizontales para almacenar GLP.
- Tres grandes tanques
Es importante recordar que la agencia Fitch Ratings ha ratificado de manera reiterada las calificaciones de “AAA” tanto a RECOPE como a su programa de emisión de bonos.
Cronología sobre el proceso de colocación de bonos :
5 de diciembre del 2012
Se realizó la primera colocación de bonos de RECOPE por $ 50 millones durante la subasta que se realizó en la Bolsa Nacional de Valores. El resultado de la subasta para el título de 10 años, se dio a un precio de 101,57 y un rendimiento promedio de 5,3 %.
3 de abril del 2013
Se logró colocar $ 50 millones. Cada título es de 15 años, a un precio promedio ponderado de asignación de 100,20, con un rendimiento promedio ponderado de 5,83% y precio de corte de 5,85%.
11 de junio del 2014
Se colocaron bonos por ¢27.815 (US$ 50 millones). Los bonos tienen un plazo de vencimiento a 10 años y una tasa bruta referenciada a la tasa básica pasiva + 215 puntos base.
24 de marzo del 2015
Se colocaron bonos por ₡12 000 millones (unos $ 22.8 millones). El resultado de la subasta para el título de 10 años, se dio a un precio de 100,03 y un rendimiento promedio de 11 %.
